2018年上半年，雙焦期價(jià)走勢有所差異。焦煤是呈現寬幅振蕩，重心有所下移。焦炭則是呈現“V”型走勢，一季度整體呈下跌勢，二季度整體呈上漲勢。下半年，雙焦走勢或呈現寬幅振蕩重心下移的趨勢，因為當前雙焦價(jià)格處于高位，市場(chǎng)恐高情緒時(shí)有表露，但是由于有環(huán)保限產(chǎn)的支撐，目前市場(chǎng)表現尚還樂(lè )觀(guān)。接下來(lái)高溫天氣的持續，加上鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)加嚴，對雙焦的需求將會(huì )減少，雙焦或將承壓下跌，到了金九銀十的需求旺季，對雙焦的需求將會(huì )再度回升，但是由于環(huán)保限產(chǎn)的常態(tài)化，旺季需求能否如期拉動(dòng)?
下半年煉焦精煤供應缺口有限
2016年，我國退出煤炭產(chǎn)能超過(guò)2.9億噸;2017年，退出煤炭產(chǎn)能為1.83億噸。從上述數據可以看出，截至2017年底我國退出煤炭產(chǎn)能至少已經(jīng)達到了4.73(2.9+1.83)億噸。而根據《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》要求，在近年來(lái)淘汰落后煤炭產(chǎn)能的基礎上，從2016年開(kāi)始，用3至5年的時(shí)間，再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。2016年級2017年總共完成了淘汰任務(wù)的90%以上。
國務(wù)院定調2018年煤炭去產(chǎn)能1.5億噸，而目前已有多省公布2018年落后產(chǎn)能淘汰計劃，今年將退出煤炭產(chǎn)能共6786萬(wàn)噸(不含9萬(wàn)噸以下小煤礦)。如果各地如期淘汰完成，十三五淘汰落后產(chǎn)能計劃可能會(huì )在2018年提前完成。
據了解，從目前的煤炭行業(yè)固定投資情況來(lái)，后期政策要求已經(jīng)不再審批新項目，投資額從2013年開(kāi)始逐年走低，目前的主要集中在技改項目和前期批復的新項目上。
值得注意的是，2017年以來(lái)，國家發(fā)改委和國家能源局核準的前期未批先建礦井合計約1.2億噸，2018年預計淘汰產(chǎn)能后可置換出來(lái)的產(chǎn)能指標約0.54億噸，該部分指標可繼續用于未批先建礦井的審批。
一位不愿透露姓名的行業(yè)人士表示，今年環(huán)保因素在階段性對部分地區供應造成較大影響，一方面是影響煤礦的正常發(fā)運，另一方面由于對戶(hù)外地面露天存煤的限制，導致一些煤企正常生產(chǎn)受到影響，所以在下半年，尤其是四季度，對煤炭企業(yè)的生產(chǎn)和加工企業(yè)造成的影響將會(huì )更加明顯。
值得注意的是，下半年澳洲進(jìn)口煉焦煤增量有限，蒙古應有增量。
從澳洲了解的情況來(lái)看，一是當地煤企增量有限，二是昆士蘭州的鐵路運力收縮影響，未來(lái)供應上基本沒(méi)有什么增量。另一方面，國內對進(jìn)口煤的控制依然存在，由于政策的不確定性，默認通關(guān)上沒(méi)有變化的情況下，下半年進(jìn)口量出現明顯增量的可能性也不大。
對于蒙古來(lái)說(shuō)，7月份受那達慕大會(huì )影響，進(jìn)口水平肯定是要回落的，后期同樣有較多不確定性。首先環(huán)保對當地影響依然存在，目前都是夜間作業(yè)集散，7月能否恢復還不好說(shuō)，如果執行比較嚴格，未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間集運都會(huì )受到較大影響，而且夜間作業(yè)，在量上向上彈性不大。其次，目前通關(guān)車(chē)輛多已超載，所以在通車(chē)仍有影響的情況下，實(shí)際進(jìn)口量已經(jīng)和正常水平差距已經(jīng)縮小較大，但是畢竟是擦邊球的形勢，延續性都是不確定的。所以蒙古進(jìn)口量來(lái)說(shuō)，我們判斷應該有一定增加，但比較有限，而且不確定性比澳洲資源更多。
焦炭供應階段性或有所回升
根據焦化行業(yè)協(xié)會(huì )統計，截至2018年年初，全國規模以上焦化生產(chǎn)企業(yè)有455家，冶金焦產(chǎn)能5.8-5.9億噸，再加上蘭炭企業(yè)，大致有500多家，產(chǎn)能超過(guò)6.6億噸左右，因產(chǎn)能淘汰，總產(chǎn)能較2017年減少0.1億噸左右。2018年焦化行業(yè)目前為止共淘汰產(chǎn)能(含計劃淘汰)約910萬(wàn)噸(不含江蘇地區)，徐州地區因環(huán)保長(cháng)期燜爐，傳聞7月初或有復產(chǎn)可能，但傳聞復產(chǎn)產(chǎn)能或僅占現有產(chǎn)能的不足一半。而石家莊地區因環(huán)保影響，井陘礦區傳聞僅保留一家獨立焦化企業(yè)。此外，江蘇省內部分鋼廠(chǎng)自有焦化也面臨淘汰壓力，但目前尚未出現正式文件。因此其他地區也有部分產(chǎn)能陸續淘汰，綜合計算，年內淘汰的焦化產(chǎn)能可能接近2000萬(wàn)噸左右。
目前，政策干預因素較多，盡管部分項目已經(jīng)立項或在建，但其能否如期完工投產(chǎn)，仍需要進(jìn)一步關(guān)注明顯的市場(chǎng)及政策調整情況。根據目前的統計數據來(lái)看，預計2018年國內焦化產(chǎn)能將小幅回落，總產(chǎn)能預計在6.6億噸左右，較2017年減少1000萬(wàn)噸左右。其中冶金焦的總產(chǎn)能約在5.9億噸左右，預計有效產(chǎn)能在5億噸附近。若按照全年焦炭產(chǎn)量4.5億噸計算，今年產(chǎn)能利用率實(shí)際可高達9成以上，相對容易出現供需缺口。
今年的環(huán)保先弱后強，供暖季前夕市場(chǎng)需求或有小高峰。據悉，在2018年下半年，環(huán)保對于焦化行業(yè)的影響預計將持續。
根據焦化行業(yè)相關(guān)規定，自2018年12月31日起，煉焦企業(yè)達到二氧化硫30mg/m、氮氧化物150mg/m，煙塵15mg/m的大氣污染物特別排放限值標準。9月底前，煉焦及煤化工企業(yè)全面完成泄漏檢測與修復，加強泄漏管理，不能達到排放要求的實(shí)施錯峰限產(chǎn)改造。
4.3米焦爐仍站國內焦化總產(chǎn)能的1/3左右，山西地區則占據6成以上，短時(shí)間淘汰難度大。但由于4.3m焦爐不具備新上環(huán)保設施的經(jīng)濟性，預計將在接下來(lái)的時(shí)間內，市場(chǎng)或通過(guò)環(huán)保手段，倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，在園區內新建先進(jìn)產(chǎn)能的方式進(jìn)行置換。另外，部分焦企或通過(guò)改造的方式，將4.3m焦爐改造為先進(jìn)產(chǎn)能。在產(chǎn)量方面，2017年焦炭產(chǎn)量4.34億噸，環(huán)保政策成為制約焦化行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量釋放的重要因素。2018年同樣如此。
隨著(zhù)7月份環(huán)；仡^看陸續結束，山西地區及內蒙古地區焦企開(kāi)工率預計將陸續恢復至較高水平，預計7月份至供暖期前期，如無(wú)進(jìn)一步環(huán)保壓力，兩地焦企將維持高開(kāi)工，焦炭供應將出現一定回升。
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